GPA busca reduzir endividamento vendendo pontos por R$ 200 milhões em última etapa do plano

Noite de quarta-feira, grupo vende 49 postos em SP à Ultrapar e 22 em oito estados por entrega-de-ativos, estrutura-de-capital, contas-anteriores e vendas-de-ativos, com parcelas-remanescentes.

O GPA comunicou a comercialização de seus 71 postos de gasolina por aproximadamente R$ 200 milhões, como parte do plano de desinvestimento em ativos não essenciais iniciado em 2023 para diminuir o endividamento da rede varejista de alimentos. Em comunicado relevante divulgado na noite de quarta-feira (26), a empresa informou que os 49 postos localizados no Estado de São Paulo foram adquiridos pela Ultrapar, enquanto os outros 22 postos em oito estados tiveram diferentes compradores. A transação, de acordo com o GPA, contribuirá significativamente para a redução do endividamento da companhia.

Além disso, parte do valor da venda, totalizando R$ 138 milhões, será quitada até o final de 2024, sujeita ao cumprimento de certas condições prévias, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Essa iniciativa faz parte da estratégia do GPA para otimizar sua estrutura de capital e gerenciar de forma eficaz seu débito. A venda dos postos de combustíveis é um passo importante para fortalecer a saúde financeira da empresa e reduzir seu endividamento a longo prazo.

Impacto do Endividamento na Estrutura de Capital do GPA

A fabricação de veículos, setor industrial de destaque, perdeu significativa participação nas vendas ao longo de uma década, conforme apontado por dados do IBGE. Enquanto isso, a confiança nos serviços no Brasil registrou uma leve queda em junho, de acordo com a FGV. A alta do IGP-M desacelerou para 0,81% no mesmo mês, ficando abaixo das expectativas.

Parcelas remanescentes, totalizando R$ 62 milhões, serão quitadas mediante a conclusão de condições prévias para a transferência definitiva de postos para os compradores regionais. A venda desses postos faz parte das ações do GPA para otimizar sua estrutura de capital, que incluiu a alienação de sua participação no Éxito colombiano e de sua sede administrativa.

No primeiro trimestre, o endividamento líquido do GPA, considerando o saldo de recebíveis não antecipados, atingiu R$ 1,606 bilhão, comparado a R$ 3,013 bilhões um ano antes. A alavancagem financeira, medida pela relação entre a dívida líquida e o Ebitda ajustado do GPA Brasil pré-IFRS 16, caiu de 9,8 para 3,0 vezes.

Em um comunicado separado, a Ultrapar revelou ter desembolsado R$ 130 milhões pela aquisição dos postos do GPA, em um contrato firmado pela subsidiária Centro de Conveniências Millennium. A transação, sujeita à aprovação do Cade e ao cumprimento de outras condições, visa a manter esses postos na rede de aproximadamente 6 mil postos de serviços Ipiranga espalhados pelo Brasil.

Fonte: © CNN Brasil