Energisa (ENGI11) lança oferta bilionária de ações, confira a grande arrecadação e saiba o que a empresa pretende fazer com o dinheiro

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Uma nova oferta de ações acaba de ser divulgada no mercado de ações brasileiro. A Energisa (ENGI11) anunciou hoje uma oferta de ações de grande escala.

A companhia já havia confirmado na tarde da última quinta-feira a notícia de que iria ao mercado captar dinheiro novo, mas o comunicado deste sábado (20) trouxe os detalhes da operação. Esta nova oferta de ações vai trazer grandes mudanças para a empresa e seu futuro.

Operação de oferta de ações da Energisa e a captação de recursos

Com a operação, a Energisa pode captar em torno de R$ 2,4 bilhões, considerando o lote inicial e a cotação de fechamento das units em 18 de janeiro de 2024, de R$ 49,99. O preço por ação da oferta ainda deverá ser definido no dia 29 de janeiro, conforme o fato relevante enviado à CVM.

Vale lembrar que a oferta de ações da Energisa será constituída de distribuição primária — quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da empresa.

Segundo o fato relevante enviado à CVM, a companhia pretende usar os recursos líquidos levantados com a oferta para fortalecer e otimizar a sua estrutura de capital, visando à expansão dos negócios.

A oferta ainda poderá ser acrescida por um lote adicional de até 25% do total de ações ofertadas inicialmente, ou seja, em até 19,57 milhões de ações ON e 30,49 milhões de papéis PN, correspondentes a até 7,2 milhões de units.

Follow-on da empresa e movimentação financeira

Caso haja demanda dos investidores para o lote adicional, o follow-on da companhia pode chegar a movimentar até R$ 2,6 bilhões, demonstrando o interesse do mercado nas ações da Energisa.

O que se sabe é que pelo menos uma parte da demanda pelas ações está garantida, já que a família Botelho, controladora da Energisa, anunciou que pretende colocar dinheiro novo na companhia, na proporção de sua participação.

A Gipar, empresa por meio da qual a família investe na Energisa, possui 62,9% das ações com direito a voto do grupo e aproximadamente 27,7% do capital total, mostrando o comprometimento da família com a empresa.

Perfil dos investidores e bancos coordenadores

É importante ressaltar que a oferta de ações é destinada exclusivamente a investidores profissionais, isto é, pessoas físicas ou jurídicas que possuem investimentos financeiros superiores a R$ 10 milhões e tenham validado por escrito essa condição, demonstrando a estratégia da empresa de atrair investidores qualificados.

Os bancos Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch (BofA), Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, J.P. Morgan e Scotiabank Brasil vão coordenar a oferta de ações, evidenciando a confiança do mercado financeiro na empresa e na operação.

Fonte: © Seu Dinheiro