Fundo imobiliário BTLG11 anuncia oferta de cotas no mercado de R$ 1,2 bilhão e planos para investir a bolada

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Dizem que, no Brasil, o ano só começa verdadeiramente depois do Carnaval. Mas, contrariando esse ditado popular, a gestão do fundo imobiliário XP Malls (XPML11) está em ritmo frenético neste mês de janeiro.

O FII, que já concluiu a aquisição de um novo empreendimento comercial, aprovou a realização de uma emissão de cotas que deve movimentar cerca de R$ 800 milhões. E isso considerando apenas o montante inicial — caso o lote adicional entre em jogo, a cifra pode subir para R$ 1 bilhão.

Expansão do patrimônio com a emissão de novas cotas do Fundo Imobiliário

Os cálculos consideram o preço de emissão de R$ 98,17 por cota, que equivale quase exatamente ao valor patrimonial das cotas divulgado no último informe mensal.

Haverá um custo unitário de distribuição, elevando o preço de cada nova cota

Haverá ainda um custo unitário de distribuição de R$ 3,48, o que eleva o preço de cada nova cota para R$ 101,65. Ainda assim, o valor é cerca de 1,7% inferior ao fechamento das cotas do Fundo Imobiliário no mercado secundário no último pregão antes do anúncio da operação.

Direito de preferência na oferta para cotistas do BTLG11 na próxima terça-feira

Quem estiver na base de cotistas do BTLG11 na próxima terça-feira (30) terá direito de preferência na oferta. A prerrogativa poderá ser exercida — ou negociada com outros investidores — a partir do dia 1º de fevereiro.

Objetivo da oferta: expansão do portfólio do Fundo Imobiliário para investidores em geral

O objetivo da oferta, que é destinada a investidores no geral, é possibilitar a expansão de um portfólio que já está entre os 15 maiores de toda a indústria de FIIs.

Patrimônio líquido e área bruta locável do BTG Pactual Logística

De acordo com o último relatório gerencial, o BTG Pactual Logística possuía um patrimônio líquido de R$ 2,79 bilhões dividido entre 22 imóveis e uma Área Bruta Locável (ABL) total de 666,9 mil metros quadrados.

Captar recursos para aumentar patrimônio e métricas do Fundo Imobiliário

A ideia por trás da emissão é captar recursos para continuar aumentando esses números, especialmente via aquisição de empreendimentos que poderão ser futuramente vendidos ou locados nas modalidades ‘built to suit’ ou ‘sale and leaseback’.

Estratégia de aquisições por meio de auditoria do Fundo Imobiliário BTLG11

E, segundo o prospecto da oferta, o BTLG11 já está atualmente ‘em processo de auditoria avançada’ para comprar três ativos. Confira os detalhes abaixo:

Fonte: © Seu Dinheiro