Vulcabrás busca captar até R$ 500 milhões em oferta de ações com participação garantida.

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A Vulcabrás (VULC3) está pronta para dar um novo passo no mercado financeiro com uma potencial oferta de ações milionária. A empresa planeja lançar um follow-on na bolsa brasileira para atrair novos investidores e aumentar a liquidez das ações.

A oferta de ações da Vulcabrás promete movimentar o mercado financeiro, com planos de captar até R$ 500 milhões com o follow-on na B3. Essa estratégia é parte dos esforços da empresa para expandir sua base de acionistas e fortalecer sua presença no mercado de capitais.

Demanda pelas ações da Vulcabrás (VULC3) desperta interesse em follow-on

A Vulcabrás projeta que a oferta de ações possa levantar, no mínimo, R$ 250 milhões — mas há a possibilidade de dobrar esse valor caso haja demanda para um lote adicional, conforme comunicado enviado à CVM no fim da noite de quinta-feira (25).

De acordo com as informações divulgadas, a potencial oferta de ações da Vulcabrás inicialmente será constituída de distribuição primária, ou seja, os recursos levantados irão diretamente para o caixa da empresa.

O objetivo principal da empresa é utilizar o dinheiro captado para pagar dividendos e reforçar o caixa. A intenção é destinar os recursos captados com o follow-on para reforçar o caixa e realizar novas distribuições de proventos.

Com um aumento de 7% desde o início de 2024, as ações da Vulcabrás (VULC3) já acumulam valorização. Além disso, a valorização dos papéis VULC3 chega a 87% em um ano.

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Embora a oferta ainda não tenha sido oficialmente lançada no mercado, a demanda pelas ações da Vulcabrás (VULC3) já está garantida em parte.

Até o momento, a companhia recebeu três compromissos de investimento ‘irrevogáveis e irretratáveis’ para a aquisição de até R$ 252 milhões na oferta, acima do montante base estimado para a operação, considerando o preço de R$ 18,50 por ação.

Na operação de follow-on, a gestora Absolute se comprometeu a adquirir até R$ 50 milhões em ações. Além disso, o grupo de acionistas Âncora Controle garantiu a compra de até R$ 175 milhões de papéis na oferta da Vulcabrás.

Enquanto isso, a Guepardo Investimento pretende abocanhar até R$ 27 milhões em novas ações VULC3 na potencial operação.

De acordo com o comunicado enviado à CVM, a Vulcabrás (VULC3) está planejando lançar o follow-on no mercado, considerando suas informações financeiras mais recentes, referentes ao período de nove meses até 30 de setembro de 2023. Além disso, a companhia contratou o BTG Pactual Investment Banking, Banco Itaú BBA, Banco Santander Brasil e XP Investimentos como coordenadores para avaliar a viabilidade e estruturar a potencial oferta. No entanto, a decisão final sobre a realização da oferta de ações ou outras transações do tipo ainda não foi tomada.

Essa operação está sujeita à obtenção das aprovações necessárias, além de fatores como condições do mercado de capitais brasileiro, políticas e macroeconômicas.

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Fonte: © Seu Dinheiro